香港已淪為發債之城,繼早前港不停發債,港鐵尋求發債以應付未來鐵路擴張後,香港國際機場營運商創下本地債券市場新里程碑。據金融市場消息,香港機場管理局近期完成了一項總額達185億港元的大規模債券發行計劃,超過恒大2018年發行180億元可轉債。成為香港金融史上最大規模的本地貨幣債券發行項目。市場反應熱烈,認購金額高達253億港元,投資者全部來自亞洲地區。

這次債務融資涵蓋多個年期,包括3年期、5年期、10年期及30年期債券,各期債券的息率分別訂於4.05%、4.1%、4.25%及4.5%。據了解,此次募集的資金將用於多個用途,包括為現有債務進行再融資、支持三跑道系統擴建工程的資本開支,以及滿足機管局的日常營運需求。

這項創紀錄的融資規模超越了地產發展商恒大集團於2018年發行的180億港元可換股債券,成為香港債券市場歷來最大宗的本地貨幣發行。

除了港元債券外,機管局同時在離岸人民幣債券(點心債)市場發行了總值32億元人民幣的債券,年期分為10年期及30年期。與此同時,機管局亦開展了美元債券的推介活動,計劃發行3.5年期、5.5年期及10年期的美元計價債券,展現其多元化的融資策略。